招商证券(香港)：中国生物科技服务(08037)Q1收入增长强势 抗原检测试剂盒销售表现亮眼

招商证券(新加坡)发布研究报告称，中国生命科学公共服务(08037)2022年都于盈余减长强势(盈余营业收入减149%至3.84亿港元)，主要由强势的肝细胞测定试剂盒经销催生(平均2亿港元)，夯实其在港测定双龙地位。另通过进军癌症筛查和伴随药理学，打造新颖测定业务;同时还进入肿瘤放射治疗领域，如钴光子击杀治疗法(BNCT)。此外，近日与石药集团(01093)订军事联合开发已向，上半年通过股权投资和BD方式在创新其产品和放射治疗领域进行联合开发。

招商证券(新加坡)主要观念如下：

2022年都于盈余减长强势，主要由肝细胞测定试剂盒经销催生

子公司2022年都于盈余达3.84亿港元，营业收入减长149%，主要由于疫情期间，新减的肝细胞测定试剂盒经销业务催生(平均2亿港元)。病理学实验室测定及健康检查公共服务盈余也争得平稳减长，达1.46亿港元(营业收入减长11%)。子公司表示测定公共服务生产成本在22年都于下都。管理公司届时22年二季度起，生产成本将逐步飙升，主要由于旅客跨境出行的测定生产力飙升(快速多肽测定生产成本更高)和未来潜在的通关催生。管理公司还表示，子公司在中国新加坡新冠测定市场占有率平均为30%-40%。子公司总体毛利率在22年都于维持稳定(49.4%，而21年都于为48.8%)。2022年都于经调整上年达平均1.07亿港元，营业收入减长292%，主要得益于强势的盈余减长和经营管理效率提升。

后疫情黄金时代焦点

尽管疫情好转，子公司届时跨境出行的新冠测定生产力仍会长期存在。同时，子公司长时间优化其业务布局：1)与----亚太地区(03886)在中国新加坡筹组合资实验室，2)旗下亚洲水分子药理学实验室(AMDL)即将在中国新加坡进行NGS测定公共服务(22年6月末投入试运行)，和3)将在海南设钴光子击杀治疗法该中心(BNCT，一种已在日本获批的准确放射治疗疗法)，用于治疗法单独瘤(24年末投入试运行)。

与石药集团进行潜在军事联合开发

2022年3月末23日，子公司与石药集团(01093)订联合开发已向，并上半年进行军事联合开发。根据此已向，石药集团有意1)对子公司进行必要股权投资(10%-20%)，2)对子公司旗下BNCT治疗法该中心进行必要股权投资(≥20%),和/或3)加入子公司创新其产品的联合开发(例如：CAR-T，重组亚单位新冠乙型肝炎)。该行认为潜在联合开发上半年加速研制出延迟，助力子公司无罪释放创新管道效用。

溶剂：1)与石药集团军事联合开发的进展、2)2023年都于的LY007(αCD20-CAR-T-OX40)的一期药理学数据擦除。

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