华泰期货国债日报20220616 ：MLF等量续篇

商品概述

收益率商品，主要有效期限债券收益率1y、3y、5y、7y和10y分作2.04%、2.39%、2.61%、2.79%和2.78%，主要有效期限债券利差10y-1y、10y-3y、10y-5y、7y-1y和7y-3y分作74bp、39bp、17bp、75bp和40bp,债券收益率北行集中于,债券利差某种程度不断扩大。主要有效期限国开债收益率1y、3y、5y、7y和10y分作2.07%、2.6%、2.77%、3.04%和2.99%，主要有效期限国开债利差10y-1y、10y-3y、10y-5y、7y-1y和7y-3y分作92bp、39bp、22bp、97bp和44bp,国开债收益率北行集中于,国开债利差某种程度不断扩大。

资金商品，主要有效期限作价收益率1d、7d、14d、21d和1m分作1.47%、1.65%、1.7%、2.04%和2.03%，主要有效期限作价利差1m-1d、1m-7d、1m-14d、21d-1d和21d-7d分作56bp、38bp、33bp、57bp和39bp,作价收益率北行集中于,作价利差某种程度拉长。主要有效期限外汇交易收益率1d、7d、14d、1m和3m分作1.41%、1.71%、1.61%、1.89%和2.0%，主要有效期限外汇交易利差3m-1d、3m-7d、3m-14d、1m-1d和1m-7d分作59bp、29bp、39bp、48bp和18bp,外汇交易收益率北行集中于,外汇交易利差某种程度拉长。

期债商品，TS、TF和T主力部队合约的日涨跌幅分作0.02%、0.0%和-0.02%，期债下跌集中于；4TS-T、2TF-T和3TF-TS-T的日涨跌幅分作0.05元、0.02元和0.01元，期货隐含利差不断扩大；TS、TF和T主力部队合约的净基差自变量分作-0.0403元、0.0166元和0.3099元,净基差多为时是。

行情最新

从狭义依赖性看作，资金收益率北行线，财政政策净投放提高，体现依赖性趋松的背景下，央行收紧财政政策。从总称依赖性看作，不断更新的融资指标多数北行，借款人边际转松。从持仓看作，前所5大席中净多持仓倾向北行线，体现期债的做多力量在西移动。从债市杠杆看作，债市杠杆率上升，做多现券的力量在进一步提高。从债对股的性价比看作，债对股的性价比大幅提高。

方式而建议

方向性方式而：MLF反之亦然第三部，财政政策政策较为克制；5月经济发展数据资料趋于稳定对债市归因于家人按冲击。期债轻率看多，延续越跌越借钱的方式而。

期现方式而：基差北行，净基差为时是，提拔空现券多期货。

跨家养方式而：依赖性偏紧，借款人偏松，都无提拔。

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