中泰国际：维持JS母公司生活(01691)“买入”评级 目标价降至12.5港元

中韩世界性发布研究报告称，延续JS环球生活(01691)“转手”评级，由于本土商品对小家电效益走弱，降到FY2022/23E盈余9.1%/13.6%至55.4/60亿美元，毛利率降到0.8/1.2个微幅至37.7%/38.2%，业绩降到11%/14.8%至4.6/5.2亿美元，目标价降到至12.5港元。

报告中称，月份一些公司运营造成了挑战。在本土效益放缓的环境污染下，该行相信一些公司旗下SharkNinja的销售造成了挑战，西欧和北美地区盈余占总盈余的12%和57.5%，加上欧元兑美元的贬值影响，预想月份一些公司盈余将拿到的单位近同比暴跌。月份谷物价格和铁路运输费用暴跌的不利因素延续至月份，但今年将拿到税赋返还，有助于抵消中上游价格波动的不利因素，稳定毛利率。一些公司打算全力进军西欧新商品，加大产品线推广和人才储备，预想营运者财政支出将比较大在月份。该行预想月份一些公司经营者利润率和业绩率将同比急剧下降1-2个微幅。

中韩世界性讲到，月份本土商品对小家电的效益仍是最大的不确定因素，但成本前端揭示有转好精神状态。谷物价格暴跌的趋势在放缓，一些公司仍然当有低于期末的长期海运费以及预留足够集装箱空间，为节假期间必需库存。在不久前就此结束的亚马逊PrimeDay理事日商店节中，几乎所有SharkNinja的产品线在2几天后售罄，远超过一些公司预想；Ninja的冰淇淋机是活动期间的销售主力，更在同都可产品线中名列第一；月份推出的新品吹风机、室内烤炉等的销售仍在爬坡前期，将是月份盈余上升的关注点。

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